Морозко

У невеликому селі живе добра й працьовита дівчина Настенька. Після смерті матері її батько одружився вдруге, але нова дружина не злюбила пасербицю. Мачуха змушує Настеньку виконувати всю хатню роботу, постійно сварить її та намагається догодити власній доньці Марфуші. Дівчина терпляче зносить образи й не скаржиться, навіть коли їй доводиться працювати від ранку до пізнього вечора. Марфуша зовсім не схожа на Настеньку. Вона ледача, вередлива й звикла отримувати все, чого забажає. Мати вважає її найкращою дівчиною на світі та мріє видати заміж за багатого нареченого. Настеньці ж дістаються лише важка робота й постійні докори. Тим часом в іншому селі живе молодий хлопець Іван. Він сильний, сміливий і вродливий, але надто пишається собою. Іван переконаний, що немає людини, здатної зрівнятися з ним у силі та спритності. Вирушаючи в далеку дорогу, він обіцяє матері знайти гідну наречену й повернутися додому. Під час мандрівки Іван зустрічає старого чарівника Боровичка. Той вирішує випробувати хлопця й пропонує йому показати свою силу. Іван поводиться зухвало та насміхається зі старого, не здогадуючись про його чарівні здібності. За пихатість Боровичок карає юнака, перетворивши його голову на ведмежу. Наляканий Іван намагається позбутися прокляття. Він дізнається, що повернути людську подобу зможе лише тоді, коли навчиться робити добрі вчинки без користі для себе. Хлопець продовжує мандрівку, поступово усвідомлюючи, що самої сили недостатньо, щоб заслужити повагу інших. Невдовзі Іван знайомиться з Настенькою. Дівчина відразу привертає його увагу своєю красою та лагідністю. Він намагається справити на неї враження, вихваляється власними здібностями й говорить про майбутнє весілля. Але Настенька не любить хвальків і не поспішає відповідати на його залицяння. Через необережність Івана Настенька потрапляє в небезпеку. Хлопець розуміє, що його самовпевненість може завдати шкоди іншим. Після цього він починає серйозніше ставитися до слів старого чарівника й намагається допомагати людям, яких зустрічає дорогою. У цей час мачуха вирішує остаточно позбутися Настеньки. Вона наказує чоловікові відвезти дівчину далеко в зимовий ліс і залишити там саму. Батько не наважується відкрито заперечити дружині, хоча розуміє, що прирікає доньку на загибель. Настенька опиняється серед засніжених дерев. Вона замерзає, але не втрачає доброти й терпіння. Саме тоді в лісі з'являється Морозко, могутній зимовий чарівник, який перевіряє, чи здатна дівчина витримати холод. Він кілька разів запитує, чи тепло їй, і щоразу Настенька чемно відповідає, не бажаючи скаржитися. Морозко вражений її лагідністю. Замість того щоб залишити дівчину замерзати, він рятує її, дарує теплий одяг і коштовні подарунки. Настенька знаходить прихисток у його володіннях, де вперше за довгий час відчуває турботу. Коли мачуха дізнається, що пасербиця не лише вижила, а й отримала багаті дарунки, її охоплює заздрість. Вона вирішує відправити до лісу Марфушу, сподіваючись, що та повернеться з іще більшими скарбами. Але розпещена дівчина поводиться зовсім інакше. Зустрівши Морозка, Марфуша починає грубіянити, скаржитися на холод і вимагати подарунків. Вона не виявляє ні терпіння, ні поваги до чарівника. Морозко вирішує провчити жадібну дівчину, і замість бажаного багатства вона отримує зовсім не ті дарунки, на які розраховувала її мати. Іван тим часом продовжує шукати Настеньку. Під час мандрівки він зустрічає різних людей, допомагає їм і поступово змінює свій характер. Згодом чари Боровичка втрачають силу, і хлопець повертає людську подобу. На шляху Івана з'являється Баба-яга, яка живе в хатинці на курячих ніжках. Вона намагається перешкодити юнакові та заманити його в пастку. Але Іван використовує кмітливість, щоб перехитрити стару відьму й продовжити пошуки коханої. Зрештою хлопець знаходить Настеньку, яка через нові чари опиняється в небезпеці. Іван намагається врятувати дівчину й доводить, що тепер готовий ризикувати собою заради іншої людини. Його щирість і відданість допомагають подолати перешкоди. Настенька прокидається від чарівного сну й знову зустрічається з Іваном. Вона бачить, що хлопець більше не вихваляється своєю силою, а став добрим і турботливим. Молоді люди нарешті можуть бути разом. Іван і Настенька повертаються додому, де на них чекає весілля. Мачуха та Марфуша залишаються ні з чим, адже їхня жадібність і заздрість не принесли бажаного щастя. А Настенька отримує родину, у якій її люблять і поважають, та починає нове життя поруч із людиною, яка навчилася цінувати доброту більше за власну гордість.