Пропала грамота

Козак Василь вирушає із Запорозької Січі до Петербурга, щоб передати імператриці важливу грамоту від своїх побратимів. Дорога далека й небезпечна, але він звик до труднощів і не збирається відступати. У подорожі Василь покладається на власну кмітливість, шаблю та допомогу випадкових знайомих. Дорогою козак зустрічає запорожця Андрія, який також мандрує далеко від дому. Чоловіки швидко знаходять спільну мову, згадують козацькі пригоди й вирішують продовжити шлях разом. Андрій виявляється веселим і відважним товаришем, хоча його любов до гулянок нерідко створює зайві проблеми. Одного вечора мандрівники зупиняються на нічліг у корчмі. Там вони знайомляться з дивними людьми та чують розповіді про нечисту силу, яка з'являється в навколишніх місцях. Василь не надто довіряє таким історіям, але незабаром сам стикається з подіями, які неможливо пояснити звичайним способом. Після нічного відпочинку козак виявляє, що грамота безслідно зникла. Разом із нею пропадають і деякі особисті речі. Василь розуміє, що повернутися на Січ без дорученого документа не може, тому починає шукати злодіїв. Поступово з'ясовується, що грамоту викрала нечиста сила. Щоб повернути її, Василеві доводиться вирушити в небезпечне місце, де збираються відьми, чорти та інші потойбічні істоти. Андрій не залишає побратима й погоджується допомогти йому навіть у такій незвичайній справі. Уночі козаки опиняються серед темного лісу, де звичайні дороги зникають, а навколишній світ починає змінюватися. Їм трапляються дивні істоти, які намагаються налякати мандрівників або збити їх зі шляху. Але Василь не втрачає самовладання й продовжує шукати викрадений документ. Зрештою він потрапляє на зборище нечистої сили, де відьми та чорти влаштовують гулянку. Господарі потойбічного світу погоджуються повернути грамоту лише за певної умови. Василь повинен зіграти з ними в карти й перемогти, ризикуючи власною душею. Козак приймає виклик. Під час гри його противники намагаються шахраювати й використовують чари, щоб залишити грамоту собі. Василь розуміє, що звичайною чесністю тут не обійтися, тому вдається до хитрощів і знаходить спосіб обдурити самих чортів. Після перемоги він повертає викрадений документ і вибирається з потойбічного світу. Разом з Андрієм Василь продовжує подорож до Петербурга, хоча дорогою їм ще доводиться долати чимало перешкод і зустрічати людей, які намагаються скористатися їхньою довірливістю. Прибувши до столиці, козаки опиняються серед незвичних для них придворних порядків. Розкішні палаци, суворий етикет і поведінка чиновників викликають у Василя подив. Він не звик приховувати власні думки й поводиться так само прямо, як удома на Січі. Попри всі труднощі, Василеві вдається виконати доручення та передати грамоту. Після цього він разом із Андрієм вирушає назад, залишаючи позаду столичні церемонії та небезпечні пригоди. Повернувшись до рідного краю, козак знову опиняється серед своїх побратимів. Він привозить не лише звістку про виконане доручення, а й неймовірну історію про зустріч із нечистою силою, яку ще довго згадуватимуть на Запорозькій Січі.