Леді-яструб

Молодий злодій Філіп Гастон тікає з в'язниці міста Аквіла через вузький канал у стіні. За ним вирушає погоня, але в останній момент Філіпа рятує загадковий лицар Етьєн Наварр. Наварр просить хлопця допомогти йому таємно повернутися до Аквіли. Філіп не розуміє, навіщо лицарю потрібне місто, з якого він сам щойно насилу втік, але погоджується супроводжувати його. Уночі Наварр зникає, а поруч із Філіпом з'являється прекрасна жінка Ізабо. Її постійно супроводжує великий чорний вовк. З настанням ранку жінка зникає, а Наварр повертається разом зі своїм яструбом. Поступово Філіп дізнається правду. Колись Наварр та Ізабо покохали одне одного, але єпископ Аквіли сам бажав отримати дівчину. Дізнавшись про їхні стосунки, він прокляв закоханих. Удень Ізабо перетворюється на яструба, а вночі Наварр стає вовком. Вони завжди перебувають поруч, але майже ніколи не можуть побачити одне одного в людській подобі. Наварр хоче повернутися до Аквіли та вбити єпископа. Колишній священник Імперіус, який колись випадково видав таємницю закоханих, переконує його, що прокляття можна зняти під час сонячного затемнення. Наварр спочатку не вірить у можливість порятунку та продовжує готувати помсту. Філіп та Імперіус намагаються переконати його дочекатися потрібного моменту. Під час затемнення Наварр проникає до собору та вступає в бій із людьми єпископа. Ізабо теж з'являється там, і на коротку мить вони з Наварром одночасно залишаються людьми. Прокляття руйнується. Єпископ намагається вбити Ізабо, але Наварр зупиняє його та завдає смертельного удару. Після багатьох років розлуки Наварр та Ізабо нарешті можуть бути разом. Вони дякують Філіпу та Імперіусу, які допомогли їм звільнитися від прокляття.