Той, що занепав

Детектив Джон Гоббс допомагає упіймати серійного вбивцю Едгара Різа та присутній під час його страти. Перед смертю Різ поводиться дивно, загадково звертається до Гоббса та співає пісню «Time Is on My Side». Незабаром після страти відбувається нове вбивство, яке майже повністю повторює почерк Різа. Гоббс розуміє, що злочинець не міг його скоїти, і починає шукати людину, яка наслідує страченого маніяка. Сліди приводять детектива до старої справи поліцейського Роберта Мілано. Багато років тому його звинуватили в кількох убивствах, після чого він загинув за загадкових обставин. Донька Мілано Гретта розповідає Гоббсу про Азазеля, давнього демона, здатного переходити з одного людського тіла в інше через дотик. Джон спочатку не вірить їй, але незабаром бачить, як незнайомі люди один за одним повторюють однакові слова та ту саму мелодію. Гоббс розуміє, що Азазель справді існує. Демон може використовувати майже будь яку людину як тимчасове тіло, а після смерті одного носія миттєво переходить до іншого, якщо той перебуває поруч. Азазель починає руйнувати життя детектива. Він підставляє Гоббса, убиває його брата Арта та загрожує племіннику Сему. Поліція поступово починає підозрювати самого Джона у злочинах, які він намагається розкрити. Гоббс дізнається, що без людського тіла демон може існувати лише короткий час. Він вирішує заманити Азазеля у віддалене місце, де поруч не буде інших людей, у яких той зможе переселитися. Джон їде до лісового будинку, а його напарник Джонс приходить слідом. Азазель уже заволодів Джонсом, тому Гоббс убиває його, а потім сам приймає смертельну дозу отрути, сподіваючись загинути разом із демоном. План майже спрацьовує, але поруч з'являється кіт. Азазель переселяється в тварину та залишає ліс, тоді як Гоббс помирає, так і не зумівши остаточно знищити свого ворога.