Арабські пригоди

Жорстокий правитель Альказар мріє отримати абсолютну владу та підкорити собі все королівство. Для цього він шукає чарівну троянду, яка здатна наділити свого власника неймовірною силою. До палацу Альказара приходить молодий принц Хасан. Він закохується в прекрасну принцесу Зулейру, яку правитель тримає під суворим контролем, і вирішує допомогти їй вирватися на свободу. Альказар погоджується віддати Зулейру Хасану лише за однієї умови. Юнак повинен вирушити в небезпечну подорож і принести йому чарівну троянду, заховану далеко за межами міста. Хасан вирушає в дорогу та знайомиться з маленьким хлопчиком Маджидом. Новий супутник допомагає йому долати пастки та небезпеки, які зустрічаються на шляху. Мандрівники стикаються з чаклунством, дивними істотами та ворогами, які служать Альказару. Поступово Хасан розуміє, що правитель від самого початку не збирався виконувати свою обіцянку. Після довгих пошуків Хасану вдається дістатися до чарівної троянди. Альказар намагається використати її силу для здійснення власних планів і позбутися людей, які можуть йому завадити. Хасан повертається до палацу та вступає в боротьбу з правителем. Допомога друзів і власна рішучість дозволяють йому зруйнувати плани Альказара та звільнити Зулейру. Влада Альказара руйнується, а його чаклунство більше не загрожує королівству. Хасан і Зулейра залишаються разом, а небезпечна подорож завершується перемогою над правителем, який намагався отримати необмежену силу.