Ельф

Бадді ще немовлям випадково потрапляє в мішок Санта Клауса та опиняється на Північному полюсі. Там його виховують ельфи, і багато років він щиро вважає себе одним із них. Коли Бадді виростає, різницю вже неможливо не помічати. Він набагато вищий за інших ельфів і погано справляється з виготовленням іграшок. Зрештою прийомний батько розповідає йому правду про його походження. Бадді дізнається, що його справжній батько Волтер Гоббс живе в Нью Йорку. Він вирушає до міста, щоб знайти його, хоча майже нічого не знає про звичайне людське життя. Волтер працює у видавництві та спочатку не вірить дивному чоловікові в костюмі ельфа. Аналіз підтверджує, що Бадді справді його син. Волтер неохоче забирає його додому, де Бадді знайомиться з дружиною батька Емілі та молодшим братом Майклом. Бадді намагається стати частиною нової родини, але його дитяча безпосередність постійно створює проблеми. Водночас він знайомиться з Джові, яка працює в магазині, і поступово закохується в неї. Стосунки з Волтером залишаються складними. Батько соромиться поведінки Бадді та більше думає про роботу. Після чергової сварки Бадді вирішує, що лише заважає родині, і йде з дому. Тієї ж ночі над Нью Йорком з'являється Санта Клаус, але його сани зазнають аварії. Для польоту їм не вистачає різдвяного духу, який раніше підтримував чарівний двигун. Бадді знаходить Санту та намагається йому допомогти. Майкл переконує людей повірити в Різдво, а Джові починає співати. До них приєднуються інші мешканці міста, і сили саней поступово відновлюються. Волтер нарешті розуміє, що родина для нього важливіша за роботу, і приймає Бадді таким, яким він є. Згодом Бадді та Джові створюють власну сім'ю, а їхня маленька донька знайомиться з дідусем ельфом, який колись виховав її батька.