Леді-яструб

Молодий злодій Філіп Гастон на прізвисько Мишеня тікає з неприступної в'язниці Аквіли. Він стає першою людиною, якій вдалося вибратися звідти живою, тому єпископ міста наказує своїм солдатам негайно знайти втікача. Під час переслідування Філіпа рятує загадковий лицар Етьєн Наварр. Він чудово володіє мечем і подорожує разом із великим чорним конем та яструбом, якого постійно оберігає. Наварр дізнається, що Філіп знає таємний шлях до Аквіли, і вирішує використати його допомогу. Незабаром Філіп помічає дивну особливість свого нового супутника. З настанням ночі Наварр безслідно зникає, а замість нього поруч з'являється чорний вовк. Одночасно яструб перетворюється на молоду жінку на ім'я Ізабо. Філіп дізнається, що Наварр та Ізабо кохають одне одного, але багато років тому стали жертвами прокляття. Єпископ Аквіли сам був одержимий Ізабо. Коли вона обрала Наварра, розлючений єпископ звернувся до темних сил, щоб назавжди розлучити закоханих. Удень Ізабо перетворюється на яструба, а Наварр залишається людиною. Вночі вона повертає людську подобу, але Наварр стає вовком. Вони постійно перебувають поруч, проте майже ніколи не можуть побачити одне одного в людській подобі. Наварр хоче повернутися до Аквіли не заради звільнення від прокляття. Він прагне помститися єпископу та вбити його. Саме тому йому потрібен Філіп, який знає шлях усередину фортеці. Під час подорожі вони знаходять монаха Імперіуса. Колись саме він випадково видав єпископу таємницю стосунків Наварра та Ізабо, після чого закохані були прокляті. Відтоді Імперіус живе з почуттям провини й намагається знайти спосіб виправити свою помилку. Імперіус переконується, що шанс зняти прокляття існує. Під час рідкісного сонячного затемнення день і ніч на короткий час стануть одним цілим. У цей момент Наварр та Ізабо зможуть одночасно набути людської подоби й постати перед єпископом. Наварр спочатку не вірить словам монаха. Він надто довго жив із прокляттям і думає лише про помсту. Але Філіп та Імперіус намагаються переконати його скористатися єдиною можливістю повернути Ізабо. Дорогою люди єпископа продовжують полювання. Під час однієї з атак Ізабо в подобі яструба отримує поранення. Філіп і Наварр рятують її, після чого продовжують шлях до Аквіли. Філіп проникає до міста через старі підземні ходи та допомагає Наварру потрапити всередину. Лицар вступає в бій із капітаном Марке, який багато років служив єпископу та переслідував утікачів. Наварр перемагає його й дістається до собору. У цей момент починається затемнення. Ізабо знову стає людиною, поки Наварр ще зберігає власну подобу. Вони вперше за багато років бачать одне одного такими, якими були до прокляття. Єпископ намагається вбити Ізабо, але Наварр зупиняє його. Прокляття остаточно руйнується, а єпископ гине. Наварр та Ізабо нарешті можуть залишатися разом незалежно від часу доби, а Філіп та Імперіус стають свідками завершення історії, яку багато років вважали безнадійною.