Володар перснів: Дві вежі

Фродо і Сем продовжують шлях до Мордору, щоб знищити Перстень Всевладдя. У горах вони помічають Голума, який таємно йде за ними. Фродо бере його в полон, але незабаром вирішує використати колишнього власника Персня як провідника до Чорної брами. Голум погоджується допомогти й веде гобітів небезпечними землями. Сем не довіряє новому супутнику, тоді як Фродо бачить у ньому істоту, яку Перстень колись зламав так само, як тепер поступово змінює його самого. Арагорн, Леголас і Гімлі тим часом переслідують загін урук хаїв, які викрали Меррі та Піппіна. Після сутички орків із вершниками Рогану гобітам вдається утекти до лісу Фанґорн. Там вони зустрічають ента Деревоборода. Арагорн із друзями також приходить до Фанґорна, де несподівано зустрічає Ґендальфа. Після битви з Балрогом він повернувся сильнішим і тепер має завершити справу, яку не встиг зробити раніше. Разом вони вирушають до Рогану. Король Теоден перебуває під впливом свого радника Ґріми, який служить Саруману. Ґендальф звільняє короля від чужого впливу, після чого Теоден вирішує відвести свій народ до фортеці Гельмового Яру. Саруман готує величезну армію урук хаїв і відправляє її знищити Роган. Арагорн, Леголас і Гімлі залишаються поруч із Теоденом та готуються захищати фортецю. Незабаром до них приєднуються ельфійські воїни. Вночі армія Сарумана починає штурм. Захисники Гельмового Яру опиняються перед противником, який значно переважає їх числом. Після довгої битви вороги проривають оборону, але на світанку прибуває Ґендальф із підкріпленням і допомагає розгромити армію Сарумана. Меррі та Піппін переконують ентів виступити проти Ізенгарда. Побачивши знищені Саруманом ліси, Деревобород збирає своїх родичів. Енти атакують фортецю чаклуна та затоплюють її. Фродо і Сем тим часом потрапляють до рук Фарамира, брата Боромира. Він дізнається про Перстень і спочатку хоче доставити його своєму батькові. Але побачивши, яку небезпеку несе ця сила, Фарамир дозволяє гобітам продовжити шлях. Фродо стає дедалі вразливішим до впливу Персня, а Голум остаточно розривається між бажанням допомогти й прагненням повернути свою «коштовність». Після чергового конфлікту із Семом він вирішує привести гобітів туди, де на них чекає смертельна небезпека.