У чужій шкурі

Оллі належить до маленьких пухнастих істот пуку, які живуть у долині серед незвичайних тварин і рослин. З дитинства він цікавиться сусідами, хоча рідні радять триматися від них подалі. Особливо складні стосунки в його народу склалися з птахами яванами, які претендують на ті самі запаси їжі. Айві належить саме до яванів. Вона звикла дивитися на долину згори й так само не довіряє пуку, як вони її родичам. Коли шляхи Оллі та Айві перетинаються, чергове зіткнення закінчується несподіваним перетворенням. Через дію чарівної рослини Оллі отримує пташине тіло, а Айві стає маленькою наземною істотою. Обом доводиться вчитися рухатися й виживати зовсім по-новому. Крила не роблять Оллі вправним літуном, а Айві без можливості злетіти вже не почувається в безпеці. Знайома долина тепер приховує небезпеки, яких раніше кожен із них просто не помічав. Щоб повернути звичний вигляд, Оллі та Айві вирушають на пошуки джерела перетворення. Спочатку вони сперечаються й неохоче приймають допомогу одне одного. Але пройти цей шлях самотужки значно складніше. Кожному потрібні знання супутника про тіло, у якому він опинився. Під час подорожі давні образи поступово поступаються місцем довірі. Оллі дізнається більше про життя птахів, а Айві починає розуміти мешканців землі. Водночас пошуки приводять їх до історії давнього розбрату в долині та небезпеки, яка загрожує обом народам.