Затоічі зустрічає Однорукого мечника

Ванг Конг, однорукий майстер меча з Китаю, рятує маленького хлопчика, який випадково опинився на шляху пишної самурайської процесії. Самураї, обурені втручанням чужоземця, миттєво хапаються за зброю, що призводить до кривавої сутички та загибелі кількох мирних селян. Прагнучи приховати сліди бійні та знищити всіх свідків, вбивці оголошують полювання на Ванга Конга. Тим часом легендарний сліпий масажист Затоїчі знайомиться з тим самим хлопчиком. Батько дитини став однією з жертв самурайської жорстокості й перед смертю благав Затоїчі подбати про сина. Взявши сироту під свій захист, Затоїчі знову вирушає в мандри і невдовзі зустрічає Ванга Конга. Оскільки за голову китайського меченосця призначена велика нагорода, атмосфера між героями сповнена підозр. Затоїчі не довіряє новому знайомому, не підозрюючи, що їх обох намагається підставити місцевий кримінальний бос. Лиходій бачить у зіткненні двох видатних майстрів чудовий спосіб позбутися конкурентів і зміцнити свій вплив у регіоні. Ситуація ускладнюється мовним бар'єром: відважні воїни розмовляють різними мовами, що призводить до фатальних непорозумінь. Зрештою, маніпуляції боса та взаємна недовіра розводять їх по різні боки барикад. Попереду на них чекає фінальна битва, в якій зіткнуться дві унікальні техніки фехтування, але вижити в цьому протистоянні зможе лише один.