007: На секретній службі Її Величності

Джеймс Бонд продовжує своє полювання на Блофельда. Він не випускає голову злочинного угруповання з поля зору, і йде за ним всюди. Черговий слід приводить агента у Португалію. Саме там розгортаються події, які змінять його життя. У Португалії Бонд випадково знайомиться з чарівною Терезою. Ця зустріч вносить правки у плани агента. Виявляється, що батько дівчини є впливовим кримінальним авторитетом. Бонд закохується і готовий одружитися з Терезою, але її батько бачить у цьому вигоду. Він висуває жорстку умову. Агент має надати йому всю секретну інформацію про діяльність Блофельда в обмін на згоду на шлюб. Тереза має іншу точку зору. Вона вважає, що Бонду треба допомогти у його справі без жодних умов. Дівчина не хоче, щоб її кохання ставало предметом торгу. Тепер перед агентом стоїть складний вибір. Йому потрібно вирішити, як скористатися цими зв'язками, щоб підібратися до ворога максимально близько. Це його шанс вистежити Блофельда і розправитися з ним назавжди.