Алея жаху

Стен Карлайл залишає рідні місця і вирушає подорожувати Америкою. Доля приводить чоловіка в бродячий цирк і він вирішує затриматися в цій компанії. Стен починає вчитися у місцевої ворожки Зени. Жінка успішно вдає що має телепатичні здібності. Справжній інтерес у героя викликає давній номер Зени та її чоловіка. За допомогою репетицій вони точно вгадували предмети в руках глядачів. Стен вивчає всі секрети фокуса та вирішує почати сольну кар'єру. Він хоче видавати себе за телепата який читає думки та спілкується з потойбіччям. Чоловік умовляє циркачку Моллі кинути все і втекти з ним. Разом вони планують велику аферу. Але важко передбачити чим закінчиться шлях цих ошуканців.