Лялькова анімація

Елла Блейк — талановита аніматорка, чиє життя проходить у копіткій роботі над кожним кадром. Попри професійні успіхи, вона позбавлена самостійності через деспотичну матір, яка контролює кожен її крок. Елла змушена жити в тіні владної жінки, не маючи можливості реалізувати власні ідеї. Ситуація кардинально змінюється, коли матір госпіталізують. Отримавши раптову свободу, Елла переїжджає до порожнього будинку, знайомиться з новим хлопцем і нарешті наважується розпочати власний амбітний проект у техніці stop-motion. Вона сподівається, що ця робота стане її маніфестом незалежності. Проте творчий процес поступово виходить з-під контролю. Робота над ляльками стає нав'язливою ідеєю, а межа між реальністю та створеним нею світом починає стиратися. Те, що мало стати звільненням, перетворюється на психологічний кошмар, який загрожує поглинути особистість дівчини.